業務別の自動化レシピ

よくある業務ごとに、おすすめの道具と3ステップの手順、ほかの方法との比較をまとめています。

📊 Excel の集計・整形

📊 Excel の集計・整形　→ Power Query毎月届く複数の Excel ファイルを1つの表にまとめる支店や担当者から届く同じ形式の Excel を、Power Query で1つの表にまとめ、翌月からは［更新］だけで済ませる方法です。📊 Excel の集計・整形　→ Power Queryシステムから出した CSV を毎回同じ形に整える文字化け・不要な列・日付の形式など、毎回同じ手直しをしている CSV を、Power Query で自動的に整える方法です。

✉️ メール・Teams の通知

✉️ メール・Teams の通知　→ Power Automateメールの添付ファイルを自動でフォルダに保存する特定の相手や件名のメールに付いた添付ファイルを、Power Automate で OneDrive や SharePoint のフォルダに自動保存する方法です。✉️ メール・Teams の通知　→ Power AutomateExcel の一覧から、宛名を変えたメールを一斉に送る取引先や社員への案内を、Excel の一覧から宛名・本文の一部を差し替えて一斉に送る方法です。✉️ メール・Teams の通知　→ Power Automate期限が近いタスクを Teams に自動で知らせる期限のある一覧（契約更新・提出物・点検など）から、期限が近いものだけを毎朝 Teams に投稿する方法です。

✅ 申請・承認

✅ 申請・承認　→ Power Automate紙やメールでの申請・承認をなくす備品購入・休暇・経費などの申請を、Microsoft Forms と Power Automate の「承認」でオンライン化する方法です。

💬 問い合わせ対応・文書検索（AI）

💬 問い合わせ対応・文書検索（AI）　→ Copilot Studio社内のよくある質問に AI で答える総務・情報システム・人事などへの定番の問い合わせに、Copilot Studio のエージェントで一次回答する方法です。💬 問い合わせ対応・文書検索（AI）　→ Copilot Studio社内規程やマニュアルから答えをすぐ探す何十ページもある規程・マニュアル・手順書から、知りたいことの答えと該当箇所を AI で探す方法です。

🖥️ システム入力・Web からの収集

🖥️ システム入力・Web からの収集　→ PADExcel の一覧を業務システムに入力（転記）する画面しかない業務システムや Web システムへ、Excel の一覧を1件ずつ入力する作業を、Power Automate for desktop で自動化する方法です。🖥️ システム入力・Web からの収集　→ PADWeb サイトの情報を定期的に集めて一覧にする取引先のサイトの価格・公的機関のお知らせ・求人情報など、Web ページの情報を定期的に集めて Excel にまとめる方法です。